- 編號：97664
- 書名：跨境并購實戰(zhàn)指引：商業(yè)風(fēng)險分配和法律條款設(shè)計
- 作者：王興華
- 出版社：法律
- 出版時間：2024年10月
- 入庫時間：2024-10-24
- 定價：88
圖書內(nèi)容簡介
本書立足于剖析跨境并購中的主要流程和步驟，并對其中的“坑點”（核心談判點）予以重點提示和充分討論，比如交易價格如何確定和調(diào)整、陳述與保證的作用和設(shè)計、賠償機制和并購保險的運用、股權(quán)和債務(wù)融資的引入以及上市公司交易中的交易保護和信息披露等。作者曾在中美律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)多年，并曾在一家大型民營企業(yè)擔(dān)任高管，負責(zé)海外投資業(yè)務(wù)，親自操刀執(zhí)行了數(shù)個大規(guī)模的海外收購交易�；谄涠嗄甑膶嵺`經(jīng)驗，從商業(yè)風(fēng)險的分配和對應(yīng)的法律條款的設(shè)計出發(fā)，力求在本書中探究跨境并購的“法與術(shù)”，法為基本原理，術(shù)為具體方法，術(shù)發(fā)之于法，法實現(xiàn)于術(shù)，二者互為交融。
圖書目錄
"目錄
第一篇
跨境并購的主戰(zhàn)場
——交易流程和主交易文件
第1回 保密協(xié)議
一、保密義務(wù)
二、允許披露的對象
三、對信息接收方的行為限制
四、戰(zhàn)略投資者的特殊考慮——反壟斷
五、保密協(xié)議的期限
六、其他事項
結(jié)語
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案例摘要1-1 Martin Marietta Materials，Inc.v.Vulcan Materials Co.
第2回 競標(biāo)流程和競標(biāo)流程函
一、第一階段的競標(biāo)流程函
二、第二階段的競標(biāo)流程函
三、聲明和免責(zé)條款
結(jié)語
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案例摘要2-1 Solow v.Conseco，Inc.
第3回 價格調(diào)整機制上篇：交割賬目機制
一、交割賬目機制概述
二、交割賬目機制的談判要點
結(jié)語
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案例摘要3-1 Chicago Bridge & Iron Co.N.V.v.Westinghouse Elec.Co.LLC
第4回 價格調(diào)整機制下篇：鎖箱機制
一、鎖箱機制的介紹
二、鎖箱機制的談判要點
三、交割賬目機制與鎖箱機制的比較與選擇
結(jié)語
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案例摘要4-1 Al-Hasawi v.Nottingham Forest Football Club Ltd.
第5回 陳述與保證條款和披露函
一、陳述與保證條款的概念與功能
二、陳述與保證條款101
三、披露函
四、關(guān)于披露的不同市場慣例
五、沙袋條款和反沙袋條款
結(jié)語
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案例摘要5-1 Akorn，Inc.v.Fresenius Kabi AG
第6回 并購協(xié)議中的承諾事項
一、交割前的承諾事項
二、交割后的承諾事項
三、承諾義務(wù)的履行標(biāo)準(zhǔn)
結(jié)語
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案例摘要6-1 暴風(fēng)影音收購MP & Silva Holdings S.A.
第7回 監(jiān)管審批
一、主要的監(jiān)管審批類型
二、并購協(xié)議中關(guān)于監(jiān)管審批的約定
結(jié)語
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案例摘要7-1 智路資本收購Magnachip
第8回 雇傭相關(guān)條款
一、盡職調(diào)查
二、陳述與保證
三、承諾
四、激勵計劃和280G事項
五、交割條款
結(jié)語
第9回 賠償條款
一、賠償條款的概念與性質(zhì)
二、索賠范圍
三、索賠期限
四、索賠額及其他賠償義務(wù)限制
結(jié)語
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案例摘要9-1 Cigna Health and Life Insur-ance Co.v.Audax Health Solutions Inc.
第10回 救濟措施
一、救濟措施的概念與模式
二、協(xié)議終止前的救濟
三、協(xié)議終止后的救濟
四、救濟模式
結(jié)語
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案例摘要10-1 Snow Phipps Group，LLC v.KCake Acquisition，Inc.
第11回 交割先決條件與交割
一、交割先決條件
二、交割流程
結(jié)語
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案例摘要11-1 In re IBP S’holders Litig.v.Tyson Foods
案例摘要11-2 Hexion Spec.Chems.，Inc.v.Huntsman Corp.
案例摘要11-3 Akorn，Inc.v.Fresenius Kabi AG
第12回 終止條款
一、交易最終截止日
二、協(xié)議終止的其他觸發(fā)情形
三、協(xié)議終止的效果
四、交易終止費
結(jié)語
第13回 范式條款
一、完整協(xié)議
二、可分割性
三、修訂和棄權(quán)
四、轉(zhuǎn)讓和繼承
五、無第三方受益人
六、無追索權(quán)
七、公告
八、律師與客戶間的特權(quán)
九、通知
十、副本和簽字
十一、交易成本
結(jié)語
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案例摘要13-1 MTA Can.Royalty Corp.v.Compania Minera Pangea，S.A.
第14回 爭議解決條款
一、管轄法律及管轄法院
二、其他爭議解決方式
三、其他與爭議解決相關(guān)的條款
結(jié)語
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案例摘要14-1 LDC Parent，LLC v.Essential Utilities.，Inc.
第二篇
跨境并購的分戰(zhàn)場
——其他交易事項和附屬交易文件
第15回 融資承諾函和融資相關(guān)條款
一、債務(wù)融資承諾函
二、融資條件和反向分手費
三、買方就融資作出的陳述
四、買方獲得融資或替代融資的承諾
五、賣方配合融資的承諾
結(jié)語
第16回 股權(quán)出資承諾函和有限保函
一、并購融資和收購主體
二、股權(quán)出資承諾函
三、有限保函
四、其他相關(guān)問題
結(jié)語
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案例摘要16-1 Realogy Holdings Corp.v.SIRVA Worldwide
第17回 托管協(xié)議
一、托管概述
二、買方和賣方的談判要點
三、托管代理的權(quán)利和義務(wù)
結(jié)語
第18回 財團聯(lián)合體協(xié)議
一、財團交易概述
二、財團協(xié)議的主要條款
結(jié)語
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案例摘要18-1 Dahl v.Bain Capital Partners，LLC
第19回 股東協(xié)議
一、股東協(xié)議簡介
二、股東協(xié)議的主要條款
結(jié)語
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案例摘要19-1 Schroeder v.Buhannic
第20回 跨境并購保險
一、陳述與保證保險概述
二、保單種類
三、保單的核心內(nèi)容
四、對盡職調(diào)查的影響
五、對交易結(jié)構(gòu)和交易文件的影響
六、投保流程
結(jié)語
第三篇
上市公司并購的特別問題
第21回 董事信義義務(wù)
一、信義義務(wù)的緣起和內(nèi)涵
二、信義義務(wù)的司法審查標(biāo)準(zhǔn)
三、信義義務(wù)對并購交易實踐的規(guī)制
結(jié)語
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案例摘要21-1 Smith v.Van Gorkom
案例摘要21-2 Unocal Corp.v.Mesa Petrole-um Co.
案例摘要21-3 Revlon, Inc.v.MacAndrews & Forbes Holdings，Inc.
案例摘要21-4 Kahn v.Lynch Commcn Sys., Inc.
案例摘要21-5 Kahn v.M&F Worldwide Corp.
第22回 交易保護條款
一、交易保護條款的緣起
二、談判攻防的關(guān)鍵
三、常見的交易保護條款
四、非上市公司交易中的交易保護條款
結(jié)語
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案例摘要22-1 安邦收購喜達屋
第23回 注冊權(quán)協(xié)議
一、注冊權(quán)的種類和范圍
二、要求注冊權(quán)
三、跟隨注冊權(quán)
四、可注冊股份的削減
五、注冊權(quán)的終止和144規(guī)則
結(jié)語
第24回 投資者持股信息披露
一、立法背景
二、披露要求
三、“內(nèi)部人士”的權(quán)益報告——表格3、4、5
四、EDGAR系統(tǒng)開戶和報告提交
結(jié)語
延伸閱讀
案例摘要24-1 馬斯克收購?fù)铺?
案例索引
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